投资者高度认可并购方案93.5%赞成

　　堪称A股史上最大并购案——平安并购深发展昨日又迈出坚实一步：深发展2009年第二次临时股东大会审议深发展向平安人寿定向增发股份获股东大会以93.5%的赞成比例通过。

　　据悉，深发展此次非公开发行不少于3.7亿股但不超过5.85亿股人民币A股，预计募集资金总额不超过人民币106.83亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司核心资本，提高资本充足率。本次发行预计增加的核心资本将大幅提升深发展的核心资本充足率和资本充足率分别至7%和11%以上，该方案将尽快提交监管机构审批。

 　　深发展董事长纽曼表示，由于新桥和平安并不参与投票，再加上深发展的股权极为分散，此次相关议案的高票通过表明，此前平安与深发展的协议得到广大投资者的认可。

　　深发展表示， 2006年以来，深发展依靠自身积累和资产负债的有效管理，以及成功发行认股权证、次级债、混合资本债，通过多种渠道逐步提高资本充足率，为业务拓展奠定了坚实基础。截至2009年3月31日，深发展资本充足率达到8.53%，符合行业监管要求。尽管目前深发展的资本充足率对于一般性风险有相当抵御能力，但为应对国际经济走势不明朗的局面和国内经济的快速变化与挑战，有必要进一步提高资本充足率，以实现稳健经营，更好地保护存款人的利益。

　　此次向平安人寿增发股份有助于深发展进一步提高资本充足率，对保持资金流动性、加强债务资金的运营管理、提高自身的盈利水平和抗风险能力，都具有重大的意义。

　　纽曼在会上透露，在未来深发展向平安人寿增发股份及新桥向平安转让交易完成后，深发展18名董事中，5名由平安提名产生，其中6名独董中1名由平安提名。（第一品牌网）