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解读2010年投资策略 把握四大理财看点赚翻天


 来源:投资与理财  作者:  日期:2010-01-15   订阅
 

           股市九大投资逻辑之七

  科技创新:面临全新发展格局

  物联网被纳入新兴战略规划的预期强烈,电子元器件行业面临着较强的需求,软件开发及服务业成长空间巨大。沉寂十年之后,科技板块即将大放异彩。

  文/《投资与理财》记者 李金明

  去年9月份,物联网概念股在弱势的A股市场中强力飙升,使市场再次高度关注科技创新领域。这个领域主要涵盖IT行业中的电子元器件、软件开发及服务,通信产业,以及建立在多项技术基础之上的物联网。技术创新给这些行业带来不可预料的、多元化的外延发展和升级机遇。

  科技创新包含知识创新、技术创新和管理创新,三个层次相辅相成、互为动力。科技创新有助于一个企业占据市场和提高核心竞争力,有助于减少污染和能耗,促进整个社会生产力的提高。广义的科技创新可以涵盖多个领域,外延不一而足。这里我们只从资本市场的角度,探讨2010年物联网、电子元器件和软件行业的投资机遇。

  电子元器件应用于手机、PC、消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子等众多领域。2009年家电下乡、节能减排、新能源补贴等一系列消费和产业政策,带动了电子元器件行业实现V型反弹。2010年这些政策仍将延续,同时3G应用服务启动,外需回暖和补库存需求将带动出口,都将给该行业带来较大的发展机遇。机构的普遍预期偏向乐观,广电运通(SZ.002152)、莱宝高科(SZ.002106)等个股受到关注。

  软件开发及服务板块在2009年的累计涨幅达到了100.94%。展望2010年,该行业收入增速将持续提升。从细分市场看,受益于部分行业信息化支出快速增长,行业软件解决方案提供商将受益颇丰。管理软件市场,短期需求将因国内宏观经济持续好转而快速回暖,但长期需求将持续平稳增长,行业竞争会日趋激烈。随着世界经济的好转,离岸外包市场规模增速将有所回升,在岸外包市场则快速成长。宝信软件(SH.600845)、东软集团(600718,股吧)(SH.600718)、启明信息(SZ.002232)等个股受到机构青睐。

  物联网被称为信息技术的第三次革命。物联网把信息的处理-获取-传递的全过程有机地联系在一起,不需要人的参与就可以智能运转,是人类生产力的一次重大的解放。广泛的物联网包括所有能提供电信增值服务的产业。物联网将各种信息传感设备,如射频识别(以下称RFID)、二维码、全球定位系统等与互联网结合起来而形成的一个巨大网络,方便识别和管理,RFID电子标签是核心技术。远望谷的上市加深了人们对RFID行业的认识,目前该技术在第二代身份证发放、铁路车号识别等领域,得到广泛应用。

  据估计,物联网的整体普及和成熟需要20年以上的时间。不过,物联网的前景和现实中发挥的作用日益得到关注。近期,工信部提出加快培育物联网产业,政策支持预期不言而喻。从物联网受益环节和目前的介入时机看,南天信息(SZ.000948)、航天信息(SH.600271)及远望谷(SZ.002161)等个股值得关注。

  齐鲁证券:维持电子元器件行业“推荐”评级,业绩弹性和增长空间较为确定的公司及产业升级带来的投资机会值得重点关注。

  东兴证券:在2年后,物联网领域50%的投资机会在应用领域,30%在信息传递领域,20%在采集领域。

  股市九大投资逻辑之八

  出口复苏:迎接春天

  随着美欧经济的复苏进程加快,一季度补库存的需求强烈,我国出口有望大幅超预期,拉动相关行业的景气回升,例如航运、机械、化工等。

  文/《投资与理财》记者 叶辉

  金融危机让不少出口型企业陷入困境,如今,随着美欧经济的复苏进程加快,一季度补库存的需求强烈,我国出口有望大幅超预期,拉动相关行业的景气回升。把握出口复苏的投资机会,投资那些被低估的企业,将可以在2010年获得良好的收益。

  金融危机发生之后,中国率先走出经济阴影,不过,大部分出口类企业由于业绩受到影响,股价的涨幅还不是太大。随着主要发达经济体走出衰退,迈上了复苏道路,这些企业的利润肯定会快速增加,股价很可能会有一个爆炸性的上涨。

  广发证券认为,国外经济体补库存力度加大,将推动我国上半年出口复苏加快。南方基金也认为,美、日、欧GDP环比均已于二季度出现快速回升,尤其是美国经济复苏态势已经确立,房地产市场持续回暖,就业市场初步恢复,预计2010年美国经济增长的速度有望大幅超过市场预期。而美国经济的强劲复苏,将为中国出口恢复增长创造良好的环境。从历史经验来看,美国的零售情况领先我国出口2-3个月。如2008年美国四季度消费急剧收缩,体现在中国2009年一季度是出口的剧烈下降。这意味着,美国消费三季度的好转和2010年一季度补库存的强烈需求,将明显刺激中国的出口回升。

  事实上,就在众人还在讨论美欧等发达国家是否已经走出金融危机时,先知先觉的机构投资者已经偷偷地开始布局出口复苏。上市公司的季度报告显示,公募基金、社保基金、QFII等机构似乎已闻到出口复苏的味道,三季度疯狂扎堆出口复苏的中高端板块,此前少有机构关注的电子类、化工类相关个股成为资金布局的热点领域,而近期上述两个板块在二级市场的强势表现,也让相关资金尝到了甜头。比如,明星基金王亚伟对化工领域表示出浓厚兴趣,两只基金也一同扎堆化学化工板块,分别位列六国化工第二大、第五大流通股股东。

  在出口复苏的投资机会上,航运、机械和化工这3个行业,被众多券商看好。

  渤海证券认为,预计2010年全球主要经济体进出口总量都将实现正增长,全球海运贸易量必将受益于这个进出口的恢复。基于基本面的考虑,重点推荐油轮运输行业。A股上市公司中,从事油轮行业的公司主要有长航油运、招商轮船以及中海发展,其中从成长性的角度看,重点推荐长航油运(SH.600087)。如果2010年BDI指数均值3000点的预期实现,那么从基本面考虑,干散货市场也仍有上升空间,重点推荐中国远洋(SH.601919)。对于集装箱海运子行业的操作,将主要依据运费波动的季节性,3月份是相对较好的进入时点,相关股票为中海集运(SH.601866)。

  机械行业的最差阶段基本已经过去,进出口已步入复苏之路,出口已有触底回升的迹象,相关受益行业将显现投资机会。建议投资者重点关注中联重(SZ.000157)、徐工机械(SZ.000425)、安徽合力(SH.600761)、三一重工(SH.600031)和石油济柴(SZ.000617)。

  在化工行业上,光大证券认为,化工行业出口复苏,看好生产氨纶和粘胶的企业。目前我国氨纶年产能34万吨,2010年氨纶新增产能极少,仅4000吨,在出口复苏的拉动下,氨纶价格将会出现爆发性增长,从而带来行业性的投资机会。推荐标的:华峰氨纶(SZ.002064)、烟台氨纶(SZ.002254)、友利控股(SZ.000584)。目前粘胶企业开工满负荷,库存少,市场上货源偏紧,在出口持续复苏的背景下,粘胶企业将完全有能力将上游成本的上涨压力转嫁出去。纺织品出口弹性较大,在出口持续复苏的拉动下,粘胶的吨毛利将出现先抑后扬的走势,建议重点关注三友化工(SH.600409)、山东海龙(SZ.000677)、澳洋科技(SZ.002172)。
 

 
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