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景顺长城:掘金出口等三大投资主题


 来源:中国证券报  作者:  日期:2010-01-15   订阅
 

         经过2009年大幅上涨之后,2010年的市场将如何演绎?景顺长城基金认为,2010年市场整体收益率可能不如去年。

   近期在出口恢复强劲、物价温和走高的背景下,政策的调控提前出台,无论是时间和力度都超出市场预期,成为市场最大的不确定因素。景顺长城认为在政策提前出手的情况下,准备金率、公开市场操作利率上行、信贷额度控制、房地产调控多管齐下,资产价格爆涨、物价失控以及经济大幅波动的风险降低,经济增长会更加平稳有序。

  展望2010年,在政府政策提前退出的背景下,经济的波动性在熨平,上半年更多的是中小市值成长性股票的结构性投资机会。随着股指期货的推出,大市值蓝筹股的机会在于被市场过分压挤的价值发现。景顺长城基金认为,策略上看好出口、消费、科技创新以及节能减排的相关行业。

  按照“投资时钟”理论,随着经济复苏趋势明确,钢铁、化工、交通运输、建材等中游行业也存在一定的机会。中游行业如钢铁和水泥,受淘汰落后产能等限制措施的影响,新建产能释放高峰期已过,目前开工率逐步提升,预期该行业在2010年的新增需求大于新增供给。

  消费类行业尤其是消费升级概念将是景顺长城基金2010年配置的重点。景顺长城认为,我国人均GDP已突破3000美元,根据国际经验,城乡居民正处于消费水平快速增长和消费结构转型升级阶段,消费服务业将进入加速发展的阶段,医药保健、信息服务、商业等都值得关注。随着我国现代零售渠道向纵深扩展,普通消费品总量仍在高速增长之中,消费类行业具有长期投资价值。

 

 

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