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中型基金公司扎堆杠杆基金


 来源:证券时报  作者:  日期:2010-01-19   订阅
 

  银华、国联安、兴业全球、汇添富等基金公司正在筹备推出此类产品

  已有3名成员的杠杆基金队伍,近日迎来了第4位成员——国泰估值优势可分离基金正在发行。作为基金产品创新的重头戏,收益分级的杠杆基金正成为多家公司扩大规模的利器。证券时报记者获悉,银华基金、国联安基金、兴业全球(340006,基金吧)、汇添富基金等一批中型公司也在紧锣密鼓筹备推出此类产品。

  据CIC统计资料,截至2009年12月15日,美国668只封闭式基金中,共有存续了1年以上的杠杆基金469只。而目前国内杠杆基金仅有3只,2007年瑞福分级、2009年的长盛同庆、瑞和300分级。

  杠杆基金热潮中,最具代表性的公司为国投瑞银和长盛基金。作为首尝螃蟹者,国投瑞银目前旗下已有2只分级产品。而长盛基金公司依靠去年长盛同庆的推出,单日内吸金150亿元,实现了规模的跳跃式增长。杠杆基金强大的规模示范效应吸引了众多中型梯队的基金公司。

  而在这场热闹的杠杆基金热潮中,鲜有见到基金巨头的动作。有关人士表示,华夏、易方达、嘉实、博时、南方等巨型基金公司纷纷把重点放在了ETF及其联接基金上面,去年底博时基金和南方基金均发行了一只ETF。

  从分级基金设计上看,杠杆基金的产品设计正在走简单化的路线。据悉,多家公司新推出的杠杆基金仍将与目前的分级基金类似,只是在杠杆倍数上会有所变化,产品也将日趋走简单易懂的平民化路线。据悉,国泰估值优先的约定年收益率为5.7%,估值进取部分份额则可以实现最高近2倍的高杠杆比例。

  由于存在杠杆,投资者对杠杆基金的操作难度更大。例如瑞福进取如果理解这个产品设计特性巧妙把握,在上涨行情中超额收益非常惊人,但把握不好也可能大幅亏损。 据WIND统计,3只杠杆基金从上市以来,真正跑赢沪深300指数的是瑞福进取和瑞和远见,其中,瑞福进取成立于2007年的高点,如果按照2009年的业绩表现来看,其增长率超过180%,如果能够灵活地波段操作此类产品,则可获利不菲。

  不过仍有业内人士表示,在基金投资者教育没有跟进之前,基金创新产品还是要本着能够让投资人看懂为前提,不然可能面临曲高和寡的窘境。

 

 

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